2021年12月28日，GAAS全球資產配置峰會與惠裕全球家族智庫（FOTT）攜手主辦的“遇見CIO•2021家族辦公室首席投資官年度論壇”圓滿落幕。在當天的日程中，包括e代理創始人兼CEO、Anlan Capital創始合伙人何文迪，惠裕全球家族智庫（FOTT）創始人、《家族辦公室》雜志創始人范曉曼，著名經濟學家、倫敦政治經濟學院終身經濟學教授金刻羽，方圓基金董事長、瑞銀前中國首席策略師鄧體順，中歐國際工商管理學院財富管理中心教授芮萌，攜程前CFO＆CSO、百度資本前管理合伙人、新希望集團前首席投資官武文潔等行業領軍級重磅嘉賓共同出席峰會，通過高水平的思想碰撞與觀點交鋒，分享真知灼見，以對話推動共識，以共識推動合作，呈現一場推進財富管理行業加速進化、構建家族辦公室新生態的國際化論壇。
單一家族辦公室最該
建立的資產配置文化
家族資本對于投資的敏感性和期限的長度，本應更從容地做好資產配置，但因中國家族企業的財富積累還沒經過幾代的磨煉，新錢思維更強，在財富管理上沒有被真正的資產配置文化熏陶過，而今天我們該正視這一點，用家族長線思維來考慮資產配置。
e代理創始人兼CEO 何文迪先生在峰會上表示，從文化角度來看，家族辦公室在海外經過了上百年的發展，已經形成了非常成熟的業態。在歐美地區，家辦已成為很多超富人群的選擇。相比海外的家辦，國內家辦的起步時間較晚，對于大眾來說是個新鮮的“舶來品”。在這樣情況下，每個物種在不同的土壤下都孕育了不同的文化和精神。而在隨后的海外連線環節，著名經濟學家、倫敦政治經濟學院終身教授、中國金融科技監管委員會大中華區顧問金刻羽就當下的宏觀經濟走勢、人民幣波動以及家族財富管理等熱門話題闡述了自己的觀點。
全球經濟變局下的
家族資產配置策略
全球經濟復蘇下，哪些資產將迎來投資機會?面對日益清晰的監管路線，投資者又該如何選擇投資產品與平臺?針對這些投資者迫切想了解的問題，e代理創始人兼CEO 何文迪誠邀方圓基金董事長、瑞銀前中國區首席策略師鄧體順進行了以“全球經濟變局下的家族資產配置策略”為主題的巔峰對話。
鄧體順表示，2022年大家更多的還是關注中美經濟和相關政策。他預測明年美國經濟增長會放緩，明年美股資產可能不錯，但在股市暴漲且順風變成逆風的情況下，波動性會增加，美國這邊更多的是觀望等待大幅的市場波動，中國這邊如果把貧富差距的問題處理好，對中國總體資產是一件好事。
至于2022年大類資產配置策略， 何文迪與鄧體順都認可以下這個投資順序：股票（包括中概股）＞房子＞黃金＞中資美元債＞比特幣。鄧體順表示，過去中概股平均收益在年化9%左右，不算分紅2%多一點，過去十幾年美國公司的股票回報率也就這么一個數。雖然股市方面是“中國熊全球牛”，但大家對中概股可能忽略了一點，就是人民幣是升值的，而且未來人民幣會繼續走強 （源于中國企業的全球競爭力、市場紅利、中國出口份額還會擴大），這也是收益來源很重要的一部分。
中國家族辦公室CIO們的
“焦慮”與“探索”
在年度論壇上，《家族辦公室》雜志總編、惠裕全球家族智庫創始人范曉曼女士作為主辦方致辭。
她表示，家族首席投資官（CIO）是家族辦公室最核心成員之一,肩負家族財富保值增值的重任，CIO的標準也因為每個家族的目標、投資規模、復雜程度不同都有很大差異。今天舉辦這個論壇，初衷就是討論中國家族辦公室CIO投資內涵，打通家辦CIO和優質外包投資官（OCIO）、服務商、行業政策制定者之間的對話，提供一個坐而論道的良機，并通過大家的交流和碰撞，發現家辦行業發展的張力，提供家族服務群體互相合作，攜手壯大的可能性。
范曉曼女士介紹說，惠裕全球家族智庫作為有腔調的行業敦促者，和最了解本土FO行業的觀察者，目前正全力打造“媒體+數字化平臺+OCOO服務”平臺，其中媒體是基礎，構筑流量入口；數字化平臺依托全維度的活數據進行標準化生產，打造一站式家辦服務數字化平臺；OCOO（外包首席運營官）服務則依托網絡效應優勢，幫助家族甄別、推薦外部服務商，打造家族外部COO生態。與此同時，惠裕也將打造全面數字化的媒體矩陣，為家辦行業提供媒體服務。
共同富裕下家族追逐的向善力量
中歐國際工商學院財富管理研究中心主任芮萌教授在論壇上發表演講時指出，從十九屆五中全會以來中國發展的中長期邏輯發生了5種變化，可概括為：1、從追求經濟增長的速度到追求發展的高質量，也就是安全；2、從追求效率過渡到追求公平；3、從鼓勵先富到今天的共同富裕；4、從強調保護資本到強調保護勞動者利益；5、更加依靠消費升級和、科技、高端制造來提升經濟增長質量，降低對投資和房地產的依賴。這“五個風向標”的轉變最主要就是從效率到公平的轉移，正確解決效率與公平的關系，這是中央提出“共同富裕”背后的邏輯所在。
芮萌教授表示，共同富裕就是靠三次分配，其中一次分配它的原則是效率，二次分配它的原則是公平，而三次分配強調的是價值觀與自愿，它只是一個補充，要真正解決公平問題是第一和第二分配。
而自愿的原則就是慈善和公益，慈善是一個家族傳承的密碼，把慈善和家族企業聯系起來是非常好的傳承工具，可實現家族的傳承。我們看到長期堅持性系統性的慈善投入，體現出慈善家族的社會責任，回饋社會為家族贏得尊重和認可，從而獲得社會的歸屬感。今天有一個專門的學術詞叫“社會資本”，只有社會資本才能幫助這個家族基業常青。
GAAS全球資產配置峰會與惠裕全球家族智庫（FOTT）攜手主辦的“遇見CIO•2021家族辦公室首席投資官年度論壇”正式圓滿落幕。作為主辦方之一，我們希望、同時也堅信，本屆峰會的成功舉辦，會向整個財富管理行業傳遞更多的正能量，進而給用戶、給社會帶去更多的價值。過去這一年，時間見證了我們的穩健之道與定力之勢；未來，時間仍將見證e代理對客戶、對行業、對社會的初心，我們將以更優秀的資產配置和財富管理服務證明我們不負所托的初心和專業穩健的實力。
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